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Saigon, 1952. Während in den nördlichen Landesteilen Vietnams die kommunistische Kampffront die französische Kolonialmacht immer stärker unter Druck setzt, versucht die amerikanische Regierung den Süden Vietnams durch Hilfslieferungen und wirtschaftliche Unterstützungsprogramme zu stabilisieren. Im Zuge dieser Strategie ist Alden Pyle (Brendan Fraser) in Saigon eingetroffen. Der junge, von missionarischem Eifer angetriebene idealistische Amerikaner findet in dem erfahrenen illusionslosen Times-Reporter Thomas Fowler (Michael Caine) unerwartet einen Freund, der ihn in die Kultur und die Sitten des Landes einführt. Auch Pyle ist verzaubert von der Exotik Vietnams, ganz besonders, als er Phuong (Do Thi Hai Yen) kennenlernt, die junge Geliebte Fowlers. Aus diesem Dreieck entfaltet sich eine komplexe Beziehung, die durch dramatische politische Entwicklungen, durch Geheimnisse, Lügen, Enthüllungen, Verrat und schließlich auch Mord eine unvorhersehbare tragische Dynamik bekommt.
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