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Vor einer felsigen Küste taucht ein rätselhaftes Geschöpf auf, das aussieht wie ein Mensch, aber mit silbrigen Fischschuppen und riesigen Krötenaugen. Nur ein Mensch kennt das Geheimnis: Der berühmte, aber menschenscheue Doktor Salvator (Nikolai Simonow). In Wirklichkeit ist das Wesen sein Sohn Ichthyander (Wladimir Korenew), seit seiner Kindheit wegen einer schweren Lungenkrankheit mit Haifischkiemen versehen. Lange von der Menschenwelt abgeschirmt, sucht Ichtyander nun die Nähe der Menschen.Als er dem Mädchen Gutierre (Anastassija Wertinskaja) begegnet, verliebt er sich in sie. Doch der Geschäftsmann Don Pedro (Michail Kosakow) will den vermeintlichen Seeteufel einfangen und als Perlentaucher benutzen...
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