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Bangkok, 1862: Anna Leonowens (Jodie Foster) tritt mit ihrem Sohn Louis (Tom Felton) ihren Dienst in Siam (heute Thailand) an. Sie soll die Kinder von König Mongkut (Chow Yun-Fat) unterrichten. Nur langsam gewöhnt sich die spröde Britin an die Sitten bei Hofe. Als der stolze Herrscher ihr die 58 Kinder seiner 23 Frauen und 42 Konkubinen vorstellt, stockt ihr der Atem. Aber Prinz Chulalongkorn (Keith Chin) und seine Geschwister wachsen ihr rasch ans Herz. Ein Herz, das zunehmend auch für den Monarchen schlägt. Umgekehrt ist auch Mongkut von Anna fasziniert, wagt sie es doch, ihm als Mann und König Paroli zu bieten. Die Hinrichtung der Konkubine Tuptim (Bai Ling) reißt eine tiefe Kluft zwischen ihnen auf. Aber in seiner schwersten Stunde steht Anna dem König bei...
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