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Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg lernt Alicia Huberman (Ingrid Bergman), Tochter eines als Nazi-Spion verurteilten Amerikaners, auf einer Party den amerikanischen Abwehragenten T. R. Devlin (Cary Grant) kennen. Sie erklärt sich bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten, um in Rio de Janeiro eine Agentenzentrale der Nazis auszuheben. Dort angekommen, gewinnt sie schnell das Vertrauen und die Zuneigung des Chefs der Gruppe, Alexander Sebastian (Claude Rains), der schon zu ihrem Vater Kontakt hatte. Seinen Heiratsantrag nimmt sie nur zögerlich auf Drängen von Devlin an, in den sie sich eigentlich verliebt hat. Als Sebastian hinter Alicias Geheimnis kommt, beschließt dessen Mutter (Leopoldine Konstantin), sie langsam mit Arsen zu vergiften. Erst spät kommt Devlin dahinter, in welcher Gefahr Alicia schwebt...
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