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Auf der Jagd nach einem Psychopathen wird McCaleb (Clint Eastwood), erfahrener Profiler beim FBI, von einem schweren Herzinfarkt in den vorzeitigen Ruhestand gezwungen. Zwei Jahre später nötigt ihn Graciella Rivers (Wanda De Jesús), sein neues Leben von Grund auf zu überdenken: Daß McCaleb gerettet werden konnte, stand in direktem Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod von Graciellas Schwester - und dieser Mord ist nie aufgeklärt worden. Gegen den Protest seiner Kardiologin Dr. Bonnie Fox (Anjelica Huston) nimmt McCaleb mit Unterstützung seines Nachbarn Buddy (Jeff Daniels) die Ermittlungen wieder auf. Dabei tauchen immer neue Verdächtige auf, bis sich sehr spät die Perfidie des Serien-Killers herauskristallisiert: Ein Psychopath, der sich einen Spaß daraus macht, mit McCaleb die Kräfte zu messen...
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