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Begeistert werden Sergeant Raymond Shaw (Laurence Harvey) und seine Armeepatrouille in den USA empfangen, als sie von ihrem Kampfeinsatz in Korea zurückkehren. Weder die Nation noch ihre Helden wissen zu diesem Zeitpunkt, was tatsächlich im fernen Kriegsgebiet geschehen ist: Die Soldaten wurden einer Gehirnwäsche unterzogen und zu willenlosen Mördern gemacht, die das Staatssystem der USA bedrohen. Major Bennett Marco (Frank Sinatra), der seit der Gehirnwäsche immer wieder von Alpträumen heimgesucht wird, setzt alles daran, Licht in seine mysteriösen Träume zu bringen. Es scheint, daß ein dunkles Geheimnis in Shaws Akte lauert, welches mit dem Leben von Senator Thomas Jordon (John McGyver) zu tun haben könnte...
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