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Los Angeles 1937: Eigentlich ist Privatdetektiv J.J. Gittes auf Ehebruch spezialisiert. Also wird er von einer Dame engagiert, Hollis Mulwray, den Leiter der städtischen Wasserwerke, zu observieren und der Untreue zu überführen. Dieser wird jedoch tot aufgefunden, und der Fall scheint erledigt. Doch nicht für Gittes: Er wird von Mulwrays Frau Evelyn beauftragt, den Mörder ihres Mannes zu suchen, und von Noah Cross, Ex-Chef der Wasserwerke und Evelyns Vater, Katherine, die Geliebte Mulwrays, zu finden. Ein Netz persönlicher und politischer Skandale kommt plötzlich in L.A. ans Licht und bringt nicht nur Gittes in Gefahr...
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