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Jesus von Nazareth (Willem Dafoe) lebt als Zimmermann in seiner Heimatstadt und verdient seinen Lebensunterhalt damit, für die römischen Besatzungssoldaten Holzkreuze zu zimmern. Da spürt er eines Tages des Geist des Herrn über sich kommen und zieht fortan durch die Lande, um die Lehre Gottes zu verkünden. Dazu gehört auch, daß er die Prophezeiung erfüllen muß, am Kreuz zu sterben. So überredet er Judas (Harvey Keitel), ihn zu verraten. Dieser zögert zunächst, liefert Jesus aber schließlich an Pontius Pilatus (David Bowie) aus. Jesus wird ans Kreuz genagelt - und da begegnet ihm in einer Traumssequenz die "letzte Versuchung": Ein blondes Mädchen führt ihn zu Maria Magdalena (Barbara Hershey), einer Prostituierten, die er schon einmal zurückgestoßen hat. Nun will er mit ihr ein neues Leben als braver Familienvater beginnen...
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