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Fasziniert von der amerikanischen A-Cappella-Formation "The Revellers" beschließt der 20jährige Schauspielschüler Harry Frommermann (Ulrich Noethen) 1927 in Berlin ein ähnliches Ensemble auf die Beine zu stellen. Dank einer Zeitungsannonce hat er schon bald ein schlagkräftiges Sextett zusammengestellt, das mit seinen flotten Liedern und frechen Texten schnell zu einem Begriff in ganz Deutschland wird. Ihr großer Erfolg macht die jüdischen Mitglieder der Gruppe allerdings blind für die Gefahr, die vom Nationalsozialismus ausgeht...
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