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Nach dem Tod seiner zutiefst religiösen Eltern verirrt sich der verstörte junge Darkly (Brendan Fraser) im Wald und bricht völlig erschöpft zusammen. Jude (Loren Dean) findet den Entkräfteten und bringt ihn zum Haus von Callie (Ashley Judd) und Clay (Viggo Mortensen). Darklys erloschene Gefühlswelt gerät in Wallung. Verwirrende Leidenschaft und bis zur Ekstase reichendes Begehren kulminieren in ungeahnte Selbstgeißelung. Von seinen Eltern (Kate Harper, Mel Cobb) vor dem Bösen, das sich in der Gestalt sexuellen Verlangens verbirgt, eindringlichst gewarnt, kommt es zum katastrophalen Showdown...
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