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Paris 1974: Eine Granate richtet in einem Café ein Blutbad an. Zufallszeuge ist CIA-Mann Shaw (Donald Sutherland). Er hat jetzt nur noch ein Ziel: den Täter zu fassen den Topterroristen Carlos (Aidan Quinn). Zwölf Jahre später bietet sich die Chance: Der Mossad-Agent Amos (Ben Kingsley) hat versehentlich einen Doppelgänger von Carlos festgenommen, den US-Offizier Ramirez (ebenfalls Quinn). Shaw und Amos wollen sich die Ähnlichkeit zunutze machen und mit Ramirez' Hilfe dem Verbrecher eine Falle stellen. Ein monatelanger, mörderischer Drill soll aus Ramirez einen zweiten Carlos machen inklusive "Sex-Training" durch eine Ex-Geliebte des Terroristen...
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