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Ein Rudel Wölfe findet ein Menschenbaby. Sie nehmen es bei sich auf und ziehen das Kind groß. Doch eines Tages taucht der böse Tiger Shir Khan im Dschungel auf und hat es auf das Menschenkind Mogli abgesehen. Mit Hilfe des Panthers Baghira macht sich Mogli auf, um Schutz in der Menschensiedlung zu suchen. Unterwegs treffen sie auf den Lebebär Balou, der es gar nicht gerne sieht, daß Mogli zurück zu den Menschen muß. Als auch noch die listige Schlange Ka auftaucht, und der Orang-Utan Louie beschließt, König zu sein, steht der Dschungel Kopf. Daran können auch die militärisch durchorganisierten Elefanten nichts mehr ändern...
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