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1944: Der Komiker Adam Stein und seine Familie befinden sich in einem Konzentrationslager. Lagerkommandant Klein schließt mit Adam einen Pakt: Adam soll als winselnder, unterwürfiger Hund seiner persönlichen Unterhaltung dienen und rettet damit sein Leben. Doch seine Familie kommt um. Hat er damit selbst Schuld auf sich geladen, einen zu hohen Preis gezahlt? Diese Frage treibt ihn in den Wahnsinn.
1961: In einem israelischen Sanatorium für experimentelle Therapie-Methoden sollen Holocaust-Überlebende "Vergangenheitsbewältigung" lernen, dort ist Adam der Star-Patient, eine Art Retter-Figur für seine Mitpatienten. Er zieht alle Register seiner Showmaster-Nummern, hat eine Affäre mit der attraktiven Oberschwester, und die Klinikärzte lassen ihn gewähren. Als ein neuer Patient auftaucht, ein zwölfjähriger Junge, der bellt und knurrt und angekettet werden muß, ist Adam der Einzige, der Kontakt zu ihm findet. Und dann erfährt Adam, daß seine Tochter den Holocaust überlebte, sich aber von ihm abgewendet hat...
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