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Byron Tiller (Andy Garcia), glücklich verheiratet mit Dena (Julianna Margulies), schreibt Romane die keiner liest. Verzweifelt und nach der Ablehnung seines letzten Manuskripts fast pleite, spricht ihn Luther Fox (Mick Jagger) an, Besitzer und Betreiber von "Elysian Fields", einem Begleitservice für wohlhabende, anspruchsvolle Damen. Fox weiß, daß Byrons dunkler Teint und wendiger Geist ihn zum perfekten Begleiter für einsame Damen macht. Byrons erstes Zögern schmilzt schnell in Zustimmung. Seine erste Auftraggeberin heißt Andrea (Olivia Williams) und ist die Ehefrau des sehr viel älteren Bestseller-Autors und Pulitzer-Preisträgers Tobias Allcott (James Coburn). Der Beginn einer seltsamen "Liaison à trois": Während Byron nachts seinen Pflichten in Andreas Bett nachkommt, arbeitet er bei Tag gemeinsam mit James an dessen jüngstem Romanwerk...
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