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Sommer 1942. Rommels Armee rückt auf Kairo vor. Die Strategie des Wüstenfuchses scheint unschlagbar. Seine Geheimwaffe: der Meisterspion Alex Wolff (David Soul) in Kairo. Wolffs Auftrag: Die Pläne der Engländer auszukundschaften und sie Rommel (Robert Culp) verschlüsselt zu übermitteln. Als Schlüssel dient ihm Daphne du Mauriers Roman "Rebecca". Doch die andere Seite ist nicht untätig. Major William Vandam (Cliff Robertson), ein ehrgeiziger englischer Offizier der Spionageabwehr, übernimmt die Abwehr des Agenten, unterstützt durch die Jüdin Elene (Season Hubley). Doch Wolff setzt Sonja El Aram (Lina Raymond), mit der er eine Affäre hat, auf Vandam an. Während die deutschen Truppen unaufhaltsam vorstoßen, beginnt eine tödliche Verfolgungsjagd...
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