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Ein Prinz (Götz Schubert), aufgeklärter Herrscher und weltlichen Dingen zugetan, reist zur Beerdigung seines Bruders, der bei einer Rauferei den Tod fand. Gekommen, um einer lästigen Pflicht genüge zu tun, verliebt sich der Prinz vor einer romantischen Kulisse voll verträumter Gondeln, Schlösser und Masken in eine geheimnisvolle Schönheit, und diese bringt ihn um den Verstand. Er, der sich gewöhnlich von unbestechlichem Urteilsvermögen leiten läßt, verfängt sich mehr und mehr im fein gesponnenen Netz seiner unsichtbaren Feinde aus Adel und Klerus. Denn aller Vernunft zum Trotz geht es um die Thronfolge und damit um die Macht ...
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