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Im mecklenburgischen Dorf Trutzlaff geschehen Zeichen und Wunder: Der Parteisekretär der dortigen LPG, Mattes Mathias (Peter Reusse), hat das "zweite Gesicht". Er spürt Verlorengegangenes, sei es nun ein Ehemann oder ein Notstromaggregat, mit absoluter Sicherheit auf und kann Kranke heilen, was er an dem krummen Paul (Roland Knappe) bewiesen hat. Und seine Wettervorhersagen stimmen immer. Nicht zuletzt unterhält Mattes die besten Verbindungen zum Dorfpfarrer Himmelsknecht (Martin Hellberg). Mattes' Ruf ist weit über das Dorf hinaus bis in die Bezirksstadt und sogar in den Vatikan gedrungen. Hier wie dort ist man hellhörig geworden und will der Sache auf den Grund gehen. Was die junge Genossin Dr. phil. Angelika Unglaube (Ursula Werner) und Monsignore Romeo Aventuro (Jan Triska) in Trutzlaff erleben, übersteigt bei weitem ihre Erwartungen und bleibt für beide nicht ohne ernsthafte persönliche Folgen...
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