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Der geniale Wissenschaftler Caine (Kevin Bacon) hat in einem geheimen Regierungsexperiment Seren entwickelt, die unsichtbar und wieder sichtbar machen können. Um das Verfahren auch am Menschen zu testen, bietet Sebastian sich selbst als Versuchsobjekt an. Der Test gelingt. Doch die Re-Materialisierung schlägt fehl: Caine bleibt unsichtbar. Und je länger dieser Zustand andauert, desto aggressiver wird er. Als Linda, seine Mitarbeiterin (Elisabeth Shue), beschließt, das Pentagon vom Fehlschlag des Experiments zu unterrichten, nutzt Caine seinen körperlichen Zustand gezielt aus...
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