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Der aus 14jähriger Haft entlassene Sittlichkeitsverbrecher Max Cady (Robert De Niro) will sich an seinem damaligen Verteidiger (Nick Nolte) rächen, der Entlastungsmaterial unterdrückt hatte. Max sucht erst nach einem Ansatzpunkt für den Psychokrieg, den er führen will. Wie geschaffen sind Bowdens Frau Leigh (Jessica Lange) und seine Tochter Danielle (Juliette Lewis), deren Vertrauen sich Cady erschleicht. Als Bowden endgültig durchschaut, was Cady im Schilde führt, ist es bereits fast zu spät. Es gilt, seine Familie und das Hausboot, auf dem sie leben, zu verteidigen...
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