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Felix Krull (Horst Buchholz), ein charmanter Jüngling aus vornehmem, wenngleich bankrottem Hause, liebt die Frauen, und die Frauen lieben ihn. Er hat besonders eine Vorliebe für Menschen, von deren Gesellschaft auch er selbst profitieren kann. So leistet er sich u.a. ein Abenteuer mit der extravaganten Madame Houpflé (Susi Nicoletti), der Gattin eines Straßburger Gänseleberfabrikanten. Seine erotischen Affären, sein schauspielerisches Talent und seine pfiffige Hochstapelei katapultieren ihn bis in die höchsten gesellschaftlichen Ebenen und auf den Gipfel von Ruhm und Reichtum. Als falscher Marquis tritt er schließlich eine Weltreise an. In Lissabon gewinnt er die Zuneigung des Professors Kuckuck (Paul Dahlke) und dem Rest der Familie, einschließlich der Tochter Zouzou (Ingrid Andree). Als Felix aber des Mordes verdächtigt wird, scheint die Situation ausweglos...
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