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Lenny Bruce (Dustin Hoffman) war eine Legende im Amerika der fünfziger Jahre; er war Nightclub-Entertainer und berüchtigt für seine Attacken gegen das amerikanische konservative Establishment. Seine Lebensgeschichte wird im Stile eines Dokumentarfilms nachgezeichnet, in dem Dustin Hoffman als satirischer Entertainer einer verklemmten Nation obszöne Wahrheiten ins Gesicht schleudert. Er macht Karriere durch die Romanze mit Striptease-Tänzerin Honey (Valerie Perrine), Verhaftung wegen "öffentlicher Verbreitung von Obszönitäten" und Freispruch. Doch so steil die Karriere nach oben geht, so steil fällt sie auch wieder: zur Inszenierung von Lennys letzter Show...
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