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Kurz nach dem Unfalltod ihres Ehemannes begibt sich die Opernsängerin Caterina Silveri (Jill Clayburgh) mit ihrem 15-jährigen Sohn Joe (Matthew Barry) nach Rom, um dort an einer neuen Verdi-Inszenierung zu arbeiten. Joe ist unglücklich, weil er seinen Vater vermißt, und wird heroinabhängig. Als Caterina dies bemerkt, versucht sie verzweifelt, ihn von der Sucht zu befreien (nötigenfalls auch mit inzestuösen Mitteln) und die Ursachen dafür herauszufinden. Und sie weist ihm einen Weg zu seinem Vater Giuseppe (Tomas Milian)...
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