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In seinem Institut verhilft Doktor Forester (Charles Dance) einem Gorilla-Weibchen bei der Entbindung eines männlichen Nachkommens. Die Gorilla-Mutter lehnt das Kind ab, und Forester gibt es seinem Mitarbeiter Chris Knott (Peter Tilbury) und dessen Frau Nancy (Rosemary McHale) zur Pflege. Sie nennen ihn Gordon. der sich wie ein Mensch entwickelt. Und er verliebt sich in Foresters Tochter Nell (Gabrielle Anwar), und darüber entsetzt, erzählt Forester ihm, daß seine leibliche Mutter eine Erbkrankheit hatte, die sich auf Gordens Nachkommen übertragen würde. Deshalb dürfe er niemals Kinder zeugen. Doch Gordon erfährt auf anderem Weg die Wahrheit über sich: Nell ist seine Schwester, Forester also sein Vater! Und Nell ist schwanger...
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