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Neuseeland im 19. Jahrhundert. Die junge Irin Sarah (Samantha Morton), Tochter eines Soldaten, zeugt gegen alle Konventionen mit einem Maori Nachwuchs. Als ihr Mann einer Epidemie zum Opfer fällt, verschleppt der Großvater den Enkel mit unbekanntem Ziel, um einen wahren Maori aus ihm zu machen. Von ihrem eigenen Vater (Stephen Rea) im Stich gelassen, macht sich Sarah auf die Suche nach ihrem Sohn - vergeblich. Erst als sie zum Stammeshäuptling gerufen wird, um diesen zu heilen, trifft sie ihr Kind wieder. Als der Konflikt zwischen den Maori-Stämmen und der britischen Kolonial-Armee eskaliert, muß Sarah sich für eine Seite entscheiden, zumal sie sich zu Doyle (Kiefer Sutherland), einem britischen Soldaten, und Wiremu (Cliff Curtis), dem Sohn eines Maori-Kriegers, hingezogen fühlt...
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