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Jan Herzog (Mario Adorf) gilt als Drahtzieher des organisierten Verbrechens in Deutschland. Der charismatische "Pate" von Frankfurt hat sich vom Türsteher im Rotlichtbezirk zu einer grauen Eminenz mit besten Kontakten in die Politik gemausert. Als der verdeckte Ermittler Otto Tötter von der Polizei erschossen wird, entschließt sich die Polizei zu einem riskanten Einsatz. Sie schleust Tötters Kollegen, Hauptkommissar Charly Held (Stefan Kurt), unter falscher Identität in Herzogs Umfeld ein, um diesen auffliegen zu lassen. Der Beamte sucht sich in dem frühpensionierten Hauptkommissar Grohbecker (Heinz Hoenig), einen neuen Partner. Doch bald gibt es Probleme: Helds Doppelleben als Vertrauter des Gangsterbosses übt eine unwiderstehliche Faszination auf ihn aus. Als er aus Liebe zu Barbara (Jennifer Nitsch) seine Identität preisgibt, wird der Einsatz für ihn lebensgefährlich...
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