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Das Königreich Ehb sieht finsteren Zeiten entgegen, denn der Zauberer Gallian (Ray Liotta) hat eine Armee animalischer Kriegerwesen, die Krugs, entsandt, das Land zu unterjochen. Jede Stadt wird geplündert und gebrandschatzt, auch der Hof von Bauer Farmer (Jason Statham) geht in Rauch auf, als die Krugs seinen Sohn töten und seine Frau Solana (Claire Forlani) verschleppen. Farmer zieht mit seinem Freund Norick (Ron Perlman), Solanas Bruder Bastian (Will Sanderson) und dem Zauberer Merick (John Rhys-Davies) los, sie zu finden. Auch König Konreid (Burt Reynolds) rüstet zum Kampf gegen die feindliche Armee. Doch Gallian hat Verbündete in Konreids Reihen: dessen Neffen Duke (Matthew Lillard), der den Thron beansprucht, und Muriella (Leelee Sobieski), die Tochter Mericks. Aber es gibt einen weiteren Thronfolger...
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