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Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches 1918 bricht für Leutnant Loose (Ulrich Mühe) eine Welt zusammen. Zunächst muß er sich sein Geld als Hauslehrer bei dem jüdischen Bankier Efrussi (Rolf Henniger) verdienen, obwohl er Antisemit ist, und beginnt ein Verhältnis mit dessen Frau Rahel (Andrea Jonasson). Von dort knüpft er ein Netz von Beziehungen, die ihm langfristig weiterhelfen. Eines Tages lernt er Baron Ratsuk (Armin Mueller-Stahl) kennen und tritt dessen nationalsozialistischer Geheimorganisation bei, die drastisch gegen politisch Andersdenkende vorgeht. Lohse soll eine Anarchistengruppe ausspionieren, die sich um den Kunstmaler Klaften (Alfred Hrdlicka) gebildet hat. Dort trifft Loose den Juden Lenz (Klaus Maria Brandauer), der sich ebenfalls als Spitzel verkauft, um seinen Freunden zu helfen; der einzige, der ihm gefährlich wird, über Looses skrupellosen Aufstieg im Bild ist und den Emporkömmling erpreßt, letztendlich aber seinen Widersacher unterschätzt...
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