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Henry VIII. (Richard Burton) braucht einen männlichen Thronerben. Catherine von Aragon (Irene Papas), seine erste Frau, hat ihm nur eine Tochter, Mary, geboren. Und die Hofdame Anna Boleyn (Geneviève Bujold) weiß genau, was sie will: die Krone von England. Henry verliebt sich in sie und läßt es für die Scheidung von Catherine sogar auf einen Bruch mit dem Papst ankommen. Der heimlichen Heirat mit Anna folgt die Geburt einer Tochter (die spätere Elizabeth I.), doch Henrys Interesse hat sich bereits auf die nächste Schönheit verlagert. Und als Anna bei ihrer zweiten Schwangerschaft einen toten Sohn zur Welt bringt, bezichtigt Henry sie des Ehebruchs. Sie wird im Tower of London unter Arrest gestellt und weigert sich, in die Annullierung der Ehe einzuwilligen. Henry unterzeichnet ihr Todesurteil...
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